คู่มือการใช้งาน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เก็บรายละเอียดลูกค้าที่สำคัญต่อทีมของคุณไว้ในฟิลด์ที่มีโครงสร้างและสม่ำเสมอ แทนที่จะปล่อยให้จมอยู่ในบันทึกย่อแบบข้อความอิสระ
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง
เจ้าของและผู้ดูแลระบบสามารถเปิด การตั้งค่า → ฟิลด์ที่กำหนดเอง แล้วเลือก สร้างฟิลด์
- 01
ในหน้าต่างสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้ใส่ชื่อที่สมาชิกทีมจะเห็นในช่องชื่อ
- 02
เลือกประเภท: ข้อความ ตัวเลข URL วันที่ หรือรายการตัวเลือก
- 03
เว้นช่องไอคอน (ไม่บังคับ) ว่างไว้เพื่อใช้ไอคอนเริ่มต้น
- 04
สำหรับรายการตัวเลือก ให้ใส่แต่ละตัวเลือกในช่องตัวเลือก แล้วเลือกเพิ่ม
- 05
เลือกสร้างฟิลด์เพื่อให้ใช้งานได้กับผู้ติดต่อ
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองชื่อประเภทไอคอน (ไม่บังคับ)ตัวเลือกเพิ่มสร้างฟิลด์
เลือกประเภทฟิลด์
- ข้อความ
- ชื่อบริษัท ผู้ดูแลบัญชี หรือภาษาที่ต้องการ
- ตัวเลข
- ขนาดทีม จำนวนสาขา หรือจำนวนไลเซนส์
- URL
- พอร์ทัลลูกค้า หน้าคำสั่งซื้อ หรือลิงก์โปรไฟล์สาธารณะ
- วันที่
- วันต่ออายุ วันเริ่มต้นใช้งาน หรือวันตรวจทานครั้งถัดไป
- รายการตัวเลือก
- แพ็กเกจที่มีตัวเลือกกำหนดไว้ เช่น Free, Pro และ Business
เพิ่มหรืออัปเดตค่าของผู้ติดต่อ
- 01
เปิด ผู้ติดต่อ แล้วเลือกลูกค้า
- 02
ในการ์ดข้อมูลผู้ติดต่อ ให้หา ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- 03
สำหรับข้อความ ตัวเลข URL หรือวันที่ ให้เลือก คลิกเพื่อเพิ่ม… ใส่ค่า แล้วกด Enter หรือคลิกที่อื่น สำหรับรายการตัวเลือก ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่บันทึกไว้
- 04
ล้างค่าเพื่อนำค่าออกจากผู้ติดต่อนั้น โดยไม่ต้องลบตัวฟิลด์
ฟิลด์แบบรายการตัวเลือกยังตั้งค่าได้โดยตรงจากแถบด้านข้างของบทสนทนาในส่วน แอตทริบิวต์ ซึ่งสะดวกสำหรับระบุขั้นตอนของลีด ฟิลด์แบบรายการตัวเลือกทุกฟิลด์จะแสดงที่นั่น ไม่ว่าจะตั้งค่าแล้วหรือไม่ ส่วนค่าอื่นๆ จะแสดงที่นั่นเพื่อเป็นบริบทระหว่างที่คุณตอบกลับ และแก้ไขได้จากหน้าผู้ติดต่อ
ต้องการซิงก์กับเครื่องมืออื่นใช่ไหม สมัครรับเว็บฮุก contact.property_updated ซึ่งจะส่งเฉพาะเมื่อค่าเปลี่ยนจริงและมีค่าก่อนหน้ารวมอยู่ด้วย ระบบอัตโนมัติจึงดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเมื่อลีดย้ายไปขั้นตอนใหม่
กรอกฟิลด์จากเว็บไซต์ของคุณ
เมื่อเว็บไซต์ของคุณระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมที่เข้าสู่ระบบอยู่พร้อมแอตทริบิวต์เพิ่มเติม Sonny สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่ตรงกันและอัปเดตค่าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของคุณอาจส่งแพ็กเกจของลูกค้าและหน้าบัญชีมาพร้อมกับชื่อและอีเมล คู่มือการระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมมีตัวอย่างแบบทีละขั้นตอน
แก้ไขหรือลบฟิลด์
ในการตั้งค่า → ฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้เลือกไอคอนดินสอข้างฟิลด์ ใช้หน้าต่าง แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง แล้วเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เลือกไอคอนถังขยะ แล้วยืนยัน ลบฟิลด์ที่กำหนดเองหรือไม่? ด้วย ลบ การดำเนินการนี้จะลบฟิลด์และค่าของฟิลด์ออกจากผู้ติดต่อทุกรายอย่างถาวร และย้อนกลับไม่ได้