チームとロール

権限の一覧

各ロールでできることの早見表です。

チームメンバーを招待する

新しいメンバーを招待できるのは、オーナーと管理者だけです。ワークスペースを初めて作成するときのオンボーディングウィザードでも、メンバーを招待できます。

場所：設定 → ユーザー → ユーザーを招待

ユーザーを招待 で メールアドレス を入力し、ロール を選んで、招待を送信 を選択します。

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   設定 > ユーザーに移動

   サイドバーを開いて設定に移動し、「ユーザー」をクリックします。このページにアクセスするには、オーナーまたは管理者である必要があります。

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   「ユーザーを招待」をクリック

   招待したい人のメールアドレスを入力し、ロールを「管理者」「エージェント」「閲覧者」から選びます。オーナーとして直接招待することはできません。まず招待してから、ロールを変更してください。

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   招待メールが届く

   招待された人には、ワークスペースに参加するためのリンク付きのメールが届きます。招待は7日後に期限切れになります。保留中の招待は、「ユーザー」ページからいつでも取り消せます。

4. 04

   登録またはログインする

   招待された人がSonnyを初めて使う場合は、リンクからアカウントを作成します。すでにアカウントがある場合は、ログインすると自動で招待が承諾され、ワークスペースに追加されます。

メンバーを特定のチャネルに限定する

ひとつのワークスペースで複数のビジネスやブランドを運営していますか？エージェントと閲覧者は、担当するチャネルに限定できます。限定されたメンバーは、自分のチャネルの会話だけを閲覧、割り当て、検索、レポート確認でき、ほかのサイトのライブ訪問者を含め、ワークスペースのそれ以外のものは表示されません。クライアントに専用の管理者が必要な場合や、ほかのクライアントの存在を知られてはならない場合は、代わりに別のワークスペースを用意してください。

• 招待するとき：「エージェント」または「閲覧者」を選び、チャネルへのアクセス で すべてのチャネル を選ぶか、特定のチャネルにチェックを入れます。
• 既存のメンバーの場合：設定 → ユーザー に移動し、その人の行の チャネル の値をクリックします。変更は、本人がオンラインでもすぐに適用されます。
• オーナーと管理者は常にすべてのチャネルを閲覧できます。メンバーを管理者に昇格すると、チャネルの限定は解除されます。
• ラウンドロビンと手動での割り当てでは、会話のチャネルを閲覧できないメンバーはスキップされます。

チームメンバーを管理する

ロールを変更する

オーナーと管理者は、「ユーザー」の設定ページから任意のメンバーのロールを変更できます。オーナーに昇格できるのはオーナーだけです。ワークスペースには、常に少なくとも1人のアクティブなオーナーが必要です。

無効化、再有効化、削除

オーナーと管理者は、メンバーの 無効化 を選択して、アカウントを削除せずにアクセス権を取り消せます。無効化されたメンバーはワークスペースにログインできなくなりますが、履歴はそのまま残ります。あとでアクセスを戻すには、無効化されたメンバーの横にある 再有効化 を選択すると、同じロールですぐに再びログインできます。また、メンバーを完全に 削除 することもでき、その場合はワークスペースのメンバーシップが完全に削除されます。最後のオーナーを無効化または削除することはできません。

保留中の招待は 保留中の招待 に表示されます。招待を使えないようにするには、招待を取り消す を選択します。

チーム

メンバーを「請求」や「技術」のようなチームにまとめられます。設定 を開いて チーム を選択し、チームを作成 を選択します。名前 を入力し、もう一度 チームを作成 を選択します。

チームの横にあるメンバーのボタンを選択し、追加するメンバーを選択 で選んで 追加 を選択し、最後に 閉じる を選択します。受信トレイから会話をチーム全体に割り当てられるほか、チャネルごとに新しい会話を任意のチームに自動で振り分けることもできます。

対応状況

各メンバーは、アプリのステータス切り替えで自分をオンラインまたは離席中に設定できます。誰も対応できないときは、チャットウィジェットが訪問者にオフライン時のメッセージを表示します。

シート数の上限なし

Sonnyはシート単位で課金しません。オーナー、管理者、エージェント、閲覧者を必要なだけ追加でき、すべて追加費用なしでサブスクリプションに含まれます。

関連ドキュメント

• 受信トレイ

  ステータス、優先度、割り当て、スヌーズ、一括操作、キーボードショートカットを理解します。

• 請求とプラン

  トライアル、サブスクリプション、AIアドオン、引き換えコード、請求のステータスについて説明します。

• レポート

  会話量、応答時間、顧客満足度、チームのパフォーマンスを追跡します。

• 通知

  受け取るアプリ内、メール、プッシュの通知を選びます。