Equipo y roles

Permisos de un vistazo

Referencia rápida de lo que puede hacer cada rol.

Invitar a miembros del equipo

Solo los propietarios y administradores pueden invitar a nuevos miembros. También puedes invitar a tu equipo durante el asistente inicial, cuando creas tu espacio de trabajo.

Ruta: Ajustes → Usuarios → Invitar usuario

En Invitar usuario, escribe la Dirección de correo, elige un Rol y selecciona Enviar invitación.

1. 01

   Ve a Ajustes > Usuarios

   Abre la barra lateral, ve a Ajustes y haz clic en Usuarios. Necesitas ser propietario o administrador para acceder a esta página.

2. 02

   Haz clic en «Invitar usuario»

   Escribe la dirección de correo de la persona que quieres invitar. Elige su rol: Administrador, Agente u Observador. No puedes invitar a alguien directamente como propietario: invítalo primero y luego cambia su rol.

3. 03

   Recibe un correo

   La persona invitada recibe un correo con un enlace para unirse a tu espacio de trabajo. La invitación caduca a los 7 días. Puedes cancelar una invitación pendiente en cualquier momento desde la página Usuarios.

4. 04

   Se registra o inicia sesión

   Si la persona invitada es nueva en Sonny, crea una cuenta con el enlace. Si ya tiene cuenta, al iniciar sesión acepta automáticamente la invitación y se une a tu espacio de trabajo.

Limitar a un compañero a canales concretos

¿Gestionas más de un negocio o marca desde un mismo espacio de trabajo? Puedes limitar a los agentes y observadores a los canales en los que trabajan. Un compañero limitado solo ve, recibe asignadas, busca y consulta informes de las conversaciones de sus canales; todo lo demás del espacio de trabajo queda oculto, incluidos los visitantes en vivo de otros sitios. Si un cliente necesita sus propios administradores o no debe saber que existen otros clientes, dale un espacio de trabajo independiente.

• Al invitar: elige Agente u Observador y luego Todos los canales o marca canales concretos en Acceso a canales.
• Para miembros existentes: ve a Ajustes → Usuarios y haz clic en el valor de Canales de su fila. Los cambios se aplican al instante, aunque esté conectado.
• Los propietarios y administradores siempre ven todos los canales: al ascender a alguien a administrador, se elimina su límite de canales.
• La asignación rotativa y la manual omiten a los compañeros que no pueden ver el canal de una conversación.

Gestionar a los miembros del equipo

Cambiar roles

Los propietarios y administradores pueden cambiar el rol de cualquier miembro desde la página de ajustes Usuarios. Solo un propietario puede ascender a alguien a propietario. Siempre debe haber al menos un propietario activo en el espacio de trabajo.

Desactivar, reactivar y quitar

Los propietarios y administradores pueden seleccionar Desactivar para retirar el acceso a un miembro sin eliminar su cuenta: los miembros desactivados ya no pueden iniciar sesión en el espacio de trabajo, pero su historial se conserva. Para devolverle el acceso más tarde, selecciona Reactivar junto al miembro desactivado y podrá iniciar sesión de inmediato con el mismo rol. También puedes Quitar a un miembro por completo, lo que elimina de forma permanente su pertenencia al espacio de trabajo. No puedes desactivar ni quitar al último propietario.

Las invitaciones pendientes aparecen en Invitaciones pendientes. Selecciona Cancelar invitación cuando una invitación ya no deba poder usarse.

Equipos

Agrupa a tus compañeros en equipos como «Facturación» o «Técnico». Abre Ajustes, selecciona Equipos y luego Crear equipo. Escribe un Nombre y vuelve a seleccionar Crear equipo.

Selecciona el botón de miembros junto al equipo, elige Selecciona un miembro para añadir, selecciona Añadir y luego Cerrar. Puedes asignar una conversación a todo un equipo desde la bandeja de entrada, y cada canal puede enviar automáticamente sus conversaciones nuevas al equipo que elijas.

Disponibilidad

Cada miembro puede marcarse como disponible o ausente con el selector de estado de la app. Cuando no hay nadie disponible, el widget de chat muestra tu mensaje de fuera de línea a los visitantes.

Sin límite de asientos

Sonny no cobra por asiento. Añade todos los miembros que necesites (propietarios, administradores, agentes y observadores), todos incluidos en tu suscripción sin coste adicional.

Documentación relacionada

• Bandeja de entrada

  Entiende los estados, las prioridades, la asignación, posponer, las acciones en lote y los atajos de teclado.

• Facturación y planes

  Entiende las pruebas, las suscripciones, el complemento de IA, los códigos de canje y los estados de facturación.

• Informes

  Sigue el volumen de conversaciones, los tiempos de respuesta, la satisfacción del cliente y el rendimiento del equipo.

• Notificaciones

  Elige qué notificaciones recibes en la app, por correo electrónico y push.