Guía práctica

Campos personalizados

Guarda los datos de clientes que le importan a tu equipo en campos estructurados y coherentes, en lugar de enterrarlos en notas de texto libre.

Crear un campo personalizado

Los propietarios y administradores pueden abrir Ajustes → Campos personalizados y seleccionar Crear campo.

  1. 01

    En Crear campo personalizado, escribe el Nombre que verán tus compañeros.

  2. 02

    Elige el Tipo: Texto, Número, URL, Fecha o Selección.

  3. 03

    Deja vacío Icono (opcional) para usar el icono predeterminado.

  4. 04

    Para Selección, escribe cada opción en Opciones y selecciona Añadir.

  5. 05

    Selecciona Crear campo para que esté disponible en los contactos.

Crear campo personalizadoNombreTipoIcono (opcional)OpcionesAñadirCrear campo

Elige un tipo de campo

Texto
Nombre de la empresa, responsable de la cuenta o idioma preferido.
Número
Tamaño del equipo, número de establecimientos o número de licencias.
URL
Portal del cliente, página del pedido o enlace al perfil público.
Fecha
Fecha de renovación, fecha de alta o fecha de la próxima revisión.
Selección
Plan con opciones controladas, como Free, Pro y Business.

Añadir o actualizar el valor de un contacto

  1. 01

    Abre Contactos y selecciona al cliente.

  2. 02

    En la tarjeta de información del contacto, busca Campos personalizados.

  3. 03

    Para Texto, Número, URL o Fecha, selecciona Haz clic para añadir..., escribe el valor y pulsa Enter o haz clic fuera. Para Selección, elige una de sus opciones guardadas.

  4. 04

    Borra un valor para quitárselo a ese contacto sin eliminar el campo.

Los valores guardados aparecen en Etiquetas y propiedades, en la barra lateral de la conversación, para dar contexto a tus compañeros mientras responden. Edita los valores desde la página del contacto.

Rellenar campos desde tu sitio web

Cuando tu sitio web identifica a un visitante con sesión iniciada y envía atributos adicionales, Sonny puede crear los campos personalizados correspondientes y mantener sus valores actualizados. Por ejemplo, tu web podría enviar el plan del cliente y la página de su cuenta junto con su nombre y su correo. La guía de identificación de visitantes incluye ejemplos paso a paso.

Editar o eliminar un campo

En Ajustes → Campos personalizados, selecciona el lápiz junto a un campo. Usa el cuadro Editar campo personalizado y selecciona Guardar cambios.

Selecciona el icono de la papelera y confirma ¿Eliminar el campo personalizado? con Eliminar. Esto elimina de forma permanente el campo y sus valores de todos los contactos, y no se puede deshacer.

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