操作指南
自定义字段
用一致、结构化的字段保存团队关心的客户信息，而不是把它们埋在随手写的备注里。
创建自定义字段
所有者和管理员可以打开设置 → 自定义字段，然后选择创建字段。
- 01
在“创建自定义字段”中，填写同事会看到的“名称”。
- 02
选择“类型”：文本、数字、URL、日期或选项。
- 03
“图标（可选）”留空即使用默认图标。
- 04
对于“选项”类型，在“选项”下逐一输入每个选择并选择“添加”。
- 05
选择“创建字段”，让它在联系人上可用。
创建自定义字段名称类型图标（可选）选项添加创建字段
选择字段类型
- 文本
- 公司名称、客户经理或首选语言。
- 数字
- 团队规模、门店数量或许可证数量。
- URL
- 客户门户、订单页面或公开资料链接。
- 日期
- 续订日期、入驻日期或下次回访日期。
- 选项
- 套餐，限定为 Free、Pro 和 Business 等选项。
添加或更新联系人的字段值
- 01
打开联系人并选择该客户。
- 02
在联系人信息卡片中找到自定义字段。
- 03
对于文本、数字、URL 或日期，选择点击添加...，输入值，然后按 Enter 或点击别处。对于选项，选择一个已保存的选项。
- 04
清除某个值即可将其从该联系人中移除，而不会删除字段本身。
保存的值会显示在对话侧边栏的“标签与属性”下，让同事在回复时掌握上下文。请在联系人页面编辑这些值。
从你的网站自动填写字段
当你的网站识别已登录的访客并附带额外属性时，Sonny 可以创建对应的自定义字段并持续更新其值。例如，你的网站可以在发送客户姓名和邮箱的同时，发送其套餐和账户页面。访客识别指南中有分步示例。
编辑或删除字段
在“设置 → 自定义字段”中，选择字段旁边的铅笔图标。在编辑自定义字段对话框中修改，然后选择保存更改。
选择删除图标，并在删除自定义字段？中选择删除确认。这会从所有联系人中永久移除该字段及其值，且无法撤销。