Інструкція

Користувацькі поля

Зберігайте важливі для вашої команди дані про клієнтів в однакових структурованих полях, а не губіть їх у довільних нотатках.

Створіть користувацьке поле

Власники й адміністратори можуть відкрити Налаштування → Користувацькі поля і натиснути Створити поле.

  1. 01

    У вікні «Створити користувацьке поле» введіть «Назву», яку бачитимуть колеги.

  2. 02

    Виберіть «Тип»: «Текст», «Число», «URL», «Дата» або «Список».

  3. 03

    Залиште поле «Значок (необов’язково)» порожнім, щоб використати типовий значок.

  4. 04

    Для типу «Список» введіть кожен варіант у полі «Варіанти» й натисніть «Додати».

  5. 05

    Натисніть «Створити поле», щоб воно стало доступним для контактів.

Створити користувацьке полеНазваТипЗначок (необов’язково)ВаріантиДодатиСтворити поле

Виберіть тип поля

Текст
Назва компанії, менеджер клієнта або бажана мова.
Число
Розмір команди, кількість філій або кількість ліцензій.
URL
Клієнтський портал, сторінка замовлення або посилання на публічний профіль.
Дата
Дата продовження, дата підключення або дата наступного перегляду.
Список
Тариф із фіксованими «Варіантами», як-от Free, Pro і Business.

Додайте або оновіть значення для контакту

  1. 01

    Відкрийте Контакти й виберіть клієнта.

  2. 02

    У картці з інформацією про контакт знайдіть Користувацькі поля.

  3. 03

    Для полів «Текст», «Число», «URL» або «Дата» виберіть Натисніть, щоб додати..., введіть значення, а потім натисніть Enter або клацніть деінде. Для «Списку» виберіть один зі збережених варіантів.

  4. 04

    Очистіть значення, щоб прибрати його з цього контакту, не видаляючи саме поле.

Поля типу «Список» можна заповнювати прямо на бічній панелі розмови в розділі Атрибути — це зручно для етапу ліда. Там показано всі поля-списки, заповнені чи ні. Інші значення відображаються там для контексту, поки ви відповідаєте; редагуйте їх на сторінці контакту.

Синхронізуєте дані з іншим інструментом? Підпишіть вебхук на contact.property_updated. Він надсилається лише тоді, коли значення справді змінюється, і містить попереднє значення, тож автоматизація спрацює один раз, коли лід переходить на новий етап.

Заповнюйте поля з вашого сайту

Коли ваш сайт ідентифікує відвідувача, який увійшов, і передає додаткові атрибути, Sonny може створити відповідні користувацькі поля й оновлювати їхні значення. Наприклад, сайт може передавати тариф клієнта й сторінку його облікового запису разом з ім’ям та адресою ел. пошти. Посібник з ідентифікації відвідувачів містить покрокові приклади.

Змініть або видаліть поле

У розділі «Налаштування → Користувацькі поля» натисніть олівець поруч із полем. Внесіть зміни у вікні Редагувати користувацьке поле, а потім натисніть Зберегти зміни.

Натисніть значок кошика й підтвердьте Видалити користувацьке поле? кнопкою Видалити. Це остаточно видаляє поле та його значення з усіх контактів, і цю дію не можна скасувати.

Пов’язані посібники