사용 가이드
사용자 지정 필드
팀에 중요한 고객 정보를 자유 형식 메모에 묻어 두지 말고, 일관되고 구조화된 필드에 저장하세요.
사용자 지정 필드 만들기
소유자와 관리자는 설정 → 사용자 지정 필드를 열고 필드 만들기를 선택할 수 있어요.
- 01
사용자 지정 필드 만들기에서 팀원에게 보일 이름을 입력하세요.
- 02
유형을 고르세요. 텍스트, 숫자, URL, 날짜, 선택 중에서 고를 수 있어요.
- 03
기본 아이콘을 쓰려면 아이콘(선택)을 비워 두세요.
- 04
선택 유형은 옵션 아래에 선택지를 하나씩 입력하고 추가를 선택하세요.
- 05
필드 만들기를 선택하면 연락처에서 사용할 수 있어요.
사용자 지정 필드 만들기이름유형아이콘(선택)옵션추가필드 만들기
필드 유형 고르기
- 텍스트
- 회사 이름, 계정 담당자, 선호 언어 등.
- 숫자
- 팀 규모, 매장 수, 라이선스 수 등.
- URL
- 고객 포털, 주문 페이지, 공개 프로필 링크 등.
- 날짜
- 갱신일, 온보딩 날짜, 다음 검토일 등.
- 선택
- Free, Pro, Business처럼 정해진 옵션이 있는 플랜 등.
연락처 값 추가 또는 수정
- 01
연락처를 열고 고객을 선택하세요.
- 02
연락처 정보 카드에서 사용자 지정 필드를 찾으세요.
- 03
텍스트, 숫자, URL, 날짜는 클릭해서 추가...를 선택하고 값을 입력한 뒤 Enter를 누르거나 다른 곳을 선택하세요. 선택 유형은 저장된 옵션 중 하나를 고르세요.
- 04
값을 지우면 필드 자체는 삭제하지 않고 그 연락처에서만 값이 제거돼요.
저장된 값은 대화 사이드바의 태그 및 속성 아래에 표시되어 팀원이 답장할 때 참고할 수 있어요. 값은 연락처 페이지에서 편집하세요.
웹사이트에서 필드 채우기
웹사이트가 로그인한 방문자를 추가 속성과 함께 식별하면, Sonny가 해당하는 사용자 지정 필드를 만들고 값을 최신으로 유지할 수 있어요. 예를 들어 이름, 이메일과 함께 고객의 플랜과 계정 페이지를 보낼 수 있어요. 방문자 식별 가이드에 단계별 예시가 있어요.
필드 편집 또는 삭제
설정 → 사용자 지정 필드에서 필드 옆의 연필 아이콘을 선택하세요. 사용자 지정 필드 편집 대화상자에서 수정한 뒤 변경 사항 저장을 선택하세요.
휴지통 아이콘을 선택하고 사용자 지정 필드를 삭제할까요?에서 삭제로 확인하세요. 필드와 그 값이 모든 연락처에서 영구 삭제되며 되돌릴 수 없어요.