Handleiding
Gespreksinstellingen
Bepaal of nieuwe gesprekken wachten tot iemand ze oppakt of automatisch worden toegewezen. Eigenaren en beheerders beheren deze instelling.
De standaard voor de werkruimte instellen
Pad: Instellingen → Gesprekken
- 01
Open Instellingen in de zijbalk en kies Gesprekken.
- 02
Open onder Toewijzing de optie Standaard toewijzingsmethode.
- 03
Kies Niet toegewezen of Round-robin.
- 04
Kies Wijzigingen opslaan in de balk onderaan de pagina.
Kies de juiste methode
- Niet toegewezen
- Nieuwe gesprekken hebben geen vaste behandelaar. Op desktop open je het gesprek en kies je via Toegewezen aan jezelf of een teamlid. Op mobiel houd je een gesprek lang ingedrukt en kies je Aan mij toewijzen.
- Round-robin
- Nieuwe gesprekken gaan om de beurt naar actieve eigenaren, beheerders en medewerkers. Komt niemand in aanmerking, dan blijft het gesprek niet toegewezen, zodat het team het nog steeds ziet.
De standaard voor één kanaal aanpassen
Een kanaalinstelling gaat voor de standaard van de werkruimte. Open Kanalen, selecteer het kanaal en blijf op het tabblad Algemeen. Kies onder Toewijzing voor Niet toegewezen of Round-robin. Kies Standaard van werkruimte gebruiken als het kanaal de instelling uit Gespreksinstellingen moet overnemen.
Toewijzingsinstellingen gelden voor nieuwe gesprekken. Bestaande gesprekken houden hun huidige toegewezen persoon tot een teamlid dat wijzigt.
Veelvoorkomende situaties
- Een klein team deelt één wachtrij
- Kies Niet toegewezen als teamleden het werk liever zelf oppakken. Nieuwe gesprekken blijven zichtbaar zonder dat ze automatisch naar één persoon gaan.
- Een team wil een eerlijke verdeling
- Kies Round-robin om elk nieuw gesprek om de beurt aan de volgende actieve eigenaar, beheerder of medewerker te geven. Teamleden kunnen het werk daarna nog steeds anders toewijzen.
- Sales heeft andere wensen dan Support
- Houd de standaard van de werkruimte aan voor de meeste kanalen en stel een uitzondering in op het Sales-kanaal. Alleen nieuwe Sales-gesprekken gebruiken die uitzondering.