Handleiding

Labels

Labels zijn gedeelde, gekleurde markeringen om contacten en gesprekken te ordenen. Houd het bij een kleine, vaste set, zodat hetzelfde label overal in je werkruimte hetzelfde betekent.

Een label aanmaken

Eigenaren en beheerders kunnen Instellingen → Labels openen.

  1. 01

    Kies Label aanmaken.

  2. 02

    Vul een korte Naam in die je teamleden begrijpen.

  3. 03

    Kies een Kleur waardoor het label makkelijk te herkennen is.

  4. 04

    Kies nogmaals Label aanmaken om het op te slaan.

Label aanmakenNaamKleur

Labels gebruiken

Een label aan een gesprek toevoegen

  1. Open het gesprek in de Inbox.
  2. Klap Labels en eigenschappen open in de rechterzijbalk.
  3. Kies onder Labels voor Label toevoegen en selecteer een label.
  4. Wil je er een verwijderen? Kies dan het × naast dat label. Het gedeelde label blijft elders gewoon beschikbaar.

Een label aan een contact toevoegen

  1. Open Contacten en selecteer de persoon.
  2. Zoek de kaart Labels.
  3. Selecteer een label en kies daarna de knop +.
  4. Kies × bij een label van een contact om het bij dat contact te verwijderen.

Handige voorbeelden van labels

VIP
Markeer belangrijke klanten, zodat teamleden ze herkennen in contacten, gesprekken en de Live-weergave.
Functieverzoek
Groepeer gesprekken over productideeën en filter de Inbox om ze samen door te nemen.
Opvolgen
Voeg een zichtbare herinnering toe zonder de gespreksstatus of de toegewezen persoon te wijzigen.

Een label bewerken of verwijderen

Kies in Instellingen → Labels het potloodje naast een label. In het venster Label bewerken kun je de Naam of Kleur aanpassen; kies daarna Wijzigingen opslaan.

Kies het prullenbakpictogram en bevestig Label verwijderen? met Verwijderen. Een gedeeld label verwijderen haalt het weg bij elk gesprek en contact, en dat kun je niet ongedaan maken.

Gerelateerde handleidingen