Handleiding
Aangepaste velden
Bewaar de klantgegevens die voor je team belangrijk zijn in vaste, gestructureerde velden, in plaats van ze weg te stoppen in losse notities.
Een aangepast veld aanmaken
Eigenaren en beheerders openen Instellingen → Aangepaste velden en kiezen daarna Veld aanmaken.
- 01
Vul in Aangepast veld aanmaken de Naam in die teamleden te zien krijgen.
- 02
Kies het Type: Tekst, Getal, URL, Datum of Keuzelijst.
- 03
Laat Pictogram (optioneel) leeg om het standaardpictogram te gebruiken.
- 04
Bij Keuzelijst vul je elke keuze in onder Opties en kies je Toevoegen.
- 05
Kies Veld aanmaken om het beschikbaar te maken bij contacten.
Aangepast veld aanmakenNaamTypePictogram (optioneel)OptiesToevoegenVeld aanmaken
Een veldtype kiezen
- Tekst
- Bedrijfsnaam, accounteigenaar of voorkeurstaal.
- Getal
- Teamgrootte, aantal vestigingen of aantal licenties.
- URL
- Klantportaal, bestelpagina of link naar een openbaar profiel.
- Datum
- Verlengingsdatum, startdatum of datum van de volgende evaluatie.
- Keuzelijst
- Abonnement met vaste Opties zoals Free, Pro en Business.
Een waarde bij een contact toevoegen of bijwerken
- 01
Open Contacten en selecteer de klant.
- 02
Zoek in de kaart met contactgegevens naar Aangepaste velden.
- 03
Bij Tekst, Getal, URL of Datum kies je Klik om toe te voegen..., vul je de waarde in en druk je op Enter of klik je ergens anders. Bij Keuzelijst kies je een van de opgeslagen opties.
- 04
Maak een waarde leeg om die bij dat contact te verwijderen zonder het veld zelf te verwijderen.
Opgeslagen waarden zie je onder Labels en eigenschappen in de zijbalk van het gesprek, zodat teamleden context hebben terwijl ze antwoorden. Je bewerkt de waarden op de contactpagina.
Velden vullen vanaf je website
Als je website een ingelogde bezoeker identificeert met extra kenmerken, kan Sonny bijpassende aangepaste velden aanmaken en de waarden actueel houden. Je website kan bijvoorbeeld het abonnement en de accountpagina van een klant meesturen, samen met naam en e-mailadres. De handleiding voor bezoekersidentificatie bevat stapsgewijze voorbeelden.
Een veld bewerken of verwijderen
Kies in Instellingen → Aangepaste velden het potloodje naast een veld. Pas het aan in het venster Aangepast veld bewerken en kies daarna Wijzigingen opslaan.
Kies het prullenbakpictogram en bevestig Aangepast veld verwijderen? met Verwijderen. Daarmee verdwijnen het veld en de waarden ervan definitief bij elk contact; dit kun je niet ongedaan maken.