Guida

Team e ruoli

Invita il tuo team in Sonny e controlla a cosa può accedere ogni persona. Non ci sono limiti di postazioni: aggiungi tutti i membri che ti servono senza costi extra.

Quattro ruoli

Ogni membro del team ha uno dei quattro ruoli. Il ruolo determina cosa può vedere e fare nel tuo spazio di lavoro.

Proprietario
Controllo completo sullo spazio di lavoro. Può gestire fatturazione, membri del team, tutte le impostazioni e la posta in arrivo. Ogni spazio di lavoro deve avere almeno un proprietario.
  • Posta in arrivo
  • Impostazioni
  • Gestione del team
  • Fatturazione
  • Report
Amministratore
Può gestire impostazioni, membri del team e posta in arrivo. Non può accedere alla fatturazione.
  • Posta in arrivo
  • Impostazioni
  • Gestione del team
  • Report
Agente
Può usare la posta in arrivo per gestire le conversazioni, gestire i contatti, usare le risposte salvate e vedere i report. Non può accedere alle impostazioni né alla gestione del team. Può essere limitato a canali specifici.
  • Posta in arrivo
  • Report
Visualizzatore
Può vedere la dashboard dei Report. Non può accedere a posta in arrivo, contatti o impostazioni dello spazio di lavoro. Utile per i manager che devono monitorare le prestazioni senza accedere all'assistenza clienti. Può essere limitato a canali specifici.
  • Report

I permessi a colpo d'occhio

Un riepilogo rapido di cosa può fare ogni ruolo.

FunzionalitàProprietarioAmministratoreAgenteVisualizzatore
Vedere conversazioni e contattiSìSìSì-
Rispondere alle conversazioniSìSìSì-
Gestire contatti ed etichetteSìSìSì-
Usare le risposte salvateSìSìSì-
Gestire le impostazioni dello spazio di lavoroSìSì--
Gestire i canali (chat ed email)SìSì--
Invitare e gestire i membri del teamSìSì--
Vedere la dashboard dei reportSìSìSìSì
Gestire fatturazione e abbonamentoSì---

Invitare membri del team

Solo proprietari e amministratori possono invitare nuovi membri. Puoi invitare membri del team anche durante la procedura guidata iniziale, quando crei lo spazio di lavoro.

Percorso: Impostazioni → Utenti → Invita utente

In Invita utente, compila il campo Indirizzo email, scegli un Ruolo, poi seleziona Invia invito.

  1. 01

    Vai su Impostazioni > Utenti

    Apri la barra laterale e vai su Impostazioni, poi fai clic su Utenti. Per accedere a questa pagina devi essere proprietario o amministratore.

  2. 02

    Fai clic su "Invita utente"

    Inserisci l'indirizzo email della persona che vuoi invitare. Scegli il suo ruolo: Amministratore, Agente o Visualizzatore. Non puoi invitare qualcuno direttamente come proprietario: invitalo prima e poi cambia il suo ruolo.

  3. 03

    Riceve un'email

    La persona invitata riceve un'email con un link per unirsi al tuo spazio di lavoro. L'invito scade dopo 7 giorni. Puoi annullare un invito in sospeso in qualsiasi momento dalla pagina Utenti.

  4. 04

    Si registra o accede

    Se la persona invitata è nuova su Sonny, crea un account tramite il link. Se ha già un account, accedendo accetterà automaticamente l'invito e verrà aggiunta al tuo spazio di lavoro.

Limitare un collega a canali specifici

Gestisci più attività o brand da un unico spazio di lavoro? Agenti e visualizzatori possono essere limitati ai canali su cui lavorano. Un collega con limitazioni vede, riceve in assegnazione, cerca e analizza solo le conversazioni dei suoi canali: tutto il resto dello spazio di lavoro resta nascosto, compresi i visitatori in tempo reale degli altri siti. Quando un cliente ha bisogno di propri amministratori, o non deve sapere che esistono altri clienti, dagli invece uno spazio di lavoro separato.

  • Quando inviti: scegli Agente o Visualizzatore, poi scegli Tutti i canali o spunta canali specifici in Accesso ai canali.
  • Per i membri esistenti: vai su Impostazioni → Utenti e fai clic sul valore Canali nella loro riga. Le modifiche si applicano subito, anche se sono online.
  • Proprietari e amministratori vedono sempre tutti i canali: promuovere qualcuno ad amministratore rimuove il suo limite sui canali.
  • L'assegnazione a rotazione e quella manuale saltano i colleghi che non possono vedere il canale di una conversazione.

Gestire i membri del team

Cambiare ruolo

Proprietari e amministratori possono cambiare il ruolo di qualsiasi membro dalla pagina Utenti delle impostazioni. Solo un proprietario può promuovere qualcuno al ruolo di proprietario. Nello spazio di lavoro deve esserci sempre almeno un proprietario attivo.

Disattivare, riattivare e rimuovere

Proprietari e amministratori possono selezionare Disattiva per revocare l'accesso a un membro senza eliminarne l'account: i membri disattivati non possono più accedere allo spazio di lavoro, ma la loro cronologia resta intatta. Per ripristinare l'accesso in seguito, seleziona Riattiva accanto a un membro disattivato: potrà accedere di nuovo subito, con lo stesso ruolo. Puoi anche Rimuovire del tutto un membro, eliminando definitivamente la sua appartenenza allo spazio di lavoro. Non puoi disattivare o rimuovere l'ultimo proprietario rimasto.

Gli inviti in attesa compaiono in Inviti in sospeso. Seleziona Annulla invito quando un invito non deve più essere utilizzabile.

Team

Raggruppa i colleghi in team come "Fatturazione" o "Tecnico". Apri Impostazioni, seleziona Team, poi Crea team. Inserisci un Nome e seleziona di nuovo Crea team.

Seleziona il pulsante dei membri accanto al team, scegli Seleziona un membro da aggiungere, seleziona Aggiungi, poi Chiudi. Puoi assegnare una conversazione a un intero team dalla posta in arrivo, e ogni canale può inviare automaticamente le nuove conversazioni al team che preferisci.

Disponibilità

Ogni membro può indicarsi come disponibile o assente con l'interruttore di stato nell'app. Quando nessuno è disponibile, il widget di chat mostra ai visitatori il tuo messaggio offline.

Nessun limite di postazioni

Sonny non fa pagare per postazione. Aggiungi tutti i membri del team che ti servono (proprietari, amministratori, agenti e visualizzatori), tutti inclusi nel tuo abbonamento senza costi extra.

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