Guida pratica

Campi personalizzati

Conserva i dati dei clienti importanti per il tuo team in campi coerenti e strutturati, invece di seppellirli in note di testo libero.

Crea un campo personalizzato

Proprietari e amministratori possono aprire Impostazioni → Campi personalizzati e selezionare Crea campo.

  1. 01

    In Crea campo personalizzato, inserisci il Nome che vedranno i colleghi.

  2. 02

    Scegli il Tipo: Testo, Numero, URL, Data o Selezione.

  3. 03

    Lascia vuoto Icona (facoltativa) per usare l'icona predefinita.

  4. 04

    Per Selezione, inserisci ogni scelta in Opzioni e seleziona Aggiungi.

  5. 05

    Seleziona Crea campo per renderlo disponibile sui contatti.

Crea campo personalizzatoNomeTipoIcona (facoltativa)OpzioniAggiungiCrea campo

Scegli un tipo di campo

Testo
Nome dell'azienda, responsabile dell'account o lingua preferita.
Numero
Dimensione del team, numero di sedi o numero di licenze.
URL
Portale clienti, pagina dell'ordine o link al profilo pubblico.
Data
Data di rinnovo, data di onboarding o data della prossima revisione.
Selezione
Piano con Opzioni definite come Free, Pro e Business.

Aggiungi o aggiorna un valore del contatto

  1. 01

    Apri Contatti e seleziona il cliente.

  2. 02

    Nella scheda con le informazioni del contatto, trova Campi personalizzati.

  3. 03

    Per Testo, Numero, URL o Data, seleziona Clicca per aggiungere..., inserisci il valore, poi premi Invio o fai clic altrove. Per Selezione, scegli una delle opzioni salvate.

  4. 04

    Cancella un valore per rimuoverlo da quel contatto senza eliminare il campo.

I valori salvati compaiono in Etichette e proprietà nella barra laterale della conversazione, così i colleghi hanno il contesto mentre rispondono. Modifica i valori dalla pagina del contatto.

Compila i campi dal tuo sito web

Quando il tuo sito web identifica un visitatore autenticato con attributi aggiuntivi, Sonny può creare i Campi personalizzati corrispondenti e mantenerne aggiornati i valori. Ad esempio, il tuo sito potrebbe inviare il piano del cliente e la pagina del suo account insieme a nome ed email. La guida all'identificazione dei visitatori include esempi passo passo.

Modifica o elimina un campo

In Impostazioni → Campi personalizzati, seleziona la matita accanto a un campo. Usa la finestra Modifica campo personalizzato, poi seleziona Salva modifiche.

Seleziona l'icona del cestino e conferma Eliminare il campo personalizzato? con Elimina. Il campo e i suoi valori vengono rimossi definitivamente da tutti i contatti e l'operazione non si può annullare.

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