Guide pratique

Champs personnalisés

Conservez les informations client qui comptent pour votre équipe dans des champs structurés et cohérents, plutôt que de les noyer dans des notes libres.

Créer un champ personnalisé

Les propriétaires et les admins peuvent ouvrir Paramètres → Champs personnalisés, puis sélectionner Créer un champ.

  1. 01

    Dans Créer un champ personnalisé, saisissez le Nom que vos collègues verront.

  2. 02

    Choisissez le Type : Texte, Nombre, URL, Date ou Liste de choix.

  3. 03

    Laissez Icône (facultatif) vide pour utiliser l'icône par défaut.

  4. 04

    Pour Liste de choix, saisissez chaque option sous Options et sélectionnez Ajouter.

  5. 05

    Sélectionnez Créer un champ pour le rendre disponible sur les contacts.

Créer un champ personnaliséNomTypeIcône (facultatif)OptionsAjouterCréer un champ

Choisir un type de champ

Texte
Nom de l'entreprise, responsable du compte ou langue préférée.
Nombre
Taille de l'équipe, nombre de sites ou nombre de licences.
URL
Portail client, page de commande ou lien vers un profil public.
Date
Date de renouvellement, date d'intégration ou date du prochain bilan.
Liste de choix
Forfait avec des options contrôlées comme Free, Pro et Business.

Ajouter ou modifier une valeur de contact

  1. 01

    Ouvrez Contacts et sélectionnez le client.

  2. 02

    Dans la carte d'informations du contact, repérez Champs personnalisés.

  3. 03

    Pour Texte, Nombre, URL ou Date, sélectionnez Cliquez pour ajouter..., saisissez la valeur, puis appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs. Pour Liste de choix, choisissez l'une des options enregistrées.

  4. 04

    Effacez une valeur pour la retirer de ce contact sans supprimer le champ lui-même.

Les valeurs enregistrées s'affichent sous Étiquettes et propriétés dans la barre latérale de la conversation, pour donner du contexte à vos collègues pendant qu'ils répondent. Modifiez les valeurs depuis la page du contact.

Remplir les champs depuis votre site

Quand votre site identifie un visiteur connecté avec des attributs supplémentaires, Sonny peut créer les champs personnalisés correspondants et tenir leurs valeurs à jour. Par exemple, votre site peut envoyer le forfait et la page de compte d'un client en plus de son nom et de son e-mail. Le guide d'identification des visiteurs contient des exemples pas à pas.

Modifier ou supprimer un champ

Dans Paramètres → Champs personnalisés, sélectionnez le crayon à côté d'un champ. Utilisez la fenêtre Modifier le champ personnalisé, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.

Sélectionnez l'icône de corbeille et confirmez Supprimer le champ personnalisé ? avec Supprimer. Cela supprime définitivement le champ et ses valeurs de tous les contacts, de façon irréversible.

Documentation associée