Gids
Span en rolle
Nooi jou span na Sonny en beheer waartoe elke persoon toegang het. Daar is geen beperking op sitplekke nie — voeg soveel spanlede by as wat jy nodig het, sonder ekstra koste.
Vier rolle
Elke spanlid het een van vier rolle. Rolle bepaal wat hulle in jou werkspasie kan sien en doen.
- Eienaar
- Volle beheer oor die werkspasie. Kan fakturering, spanlede, alle instellings en die inkassie bestuur. Elke werkspasie moet minstens een eienaar hê.
- Inkassie
- Instellings
- Spanbestuur
- Fakturering
- Verslae
- Admin
- Kan instellings, spanlede en die inkassie bestuur. Het nie toegang tot fakturering nie.
- Inkassie
- Instellings
- Spanbestuur
- Verslae
- Agent
- Kan die inkassie gebruik om gesprekke te hanteer, kontakte bestuur, gestoorde antwoorde gebruik en verslae bekyk. Het nie toegang tot instellings of spanbestuur nie. Kan tot spesifieke kanale beperk word.
- Inkassie
- Verslae
- Kyker
- Kan die Verslae-paneelbord bekyk. Het nie toegang tot die inkassie, kontakte of werkspasie-instellings nie. Nuttig vir bestuurders wat prestasie wil sien sonder toegang tot kliëntediens. Kan tot spesifieke kanale beperk word.
- Verslae
Toestemmings in 'n oogopslag
'n Vinnige verwysing vir wat elke rol kan doen.
| Funksie | Eienaar | Admin | Agent | Kyker |
|---|---|---|---|---|
| Bekyk gesprekke en kontakte | Ja | Ja | Ja | - |
| Antwoord op gesprekke | Ja | Ja | Ja | - |
| Bestuur kontakte en etikette | Ja | Ja | Ja | - |
| Gebruik gestoorde antwoorde | Ja | Ja | Ja | - |
| Bestuur werkspasie-instellings | Ja | Ja | - | - |
| Bestuur kanale (klets en e-pos) | Ja | Ja | - | - |
| Nooi en bestuur spanlede | Ja | Ja | - | - |
| Bekyk die verslaepaneelbord | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bestuur fakturering en intekening | Ja | - | - | - |
Nooi spanlede
Net eienaars en admins kan nuwe lede nooi. Jy kan ook spanlede nooi tydens die aanboordassistent wanneer jy jou werkspasie die eerste keer skep.
Pad: Instellings → Gebruikers → Nooi gebruiker
Voer in Nooi gebruiker die E-posadres in, kies 'n Rol en kies dan Stuur uitnodiging.
- 01
Gaan na Instellings > Gebruikers
Maak die kantbalk oop, gaan na Instellings en klik dan op Gebruikers. Jy moet 'n eienaar of admin wees om toegang tot hierdie bladsy te hê.
- 02
Klik op "Nooi gebruiker"
Voer die e-posadres in van die persoon wat jy wil nooi. Kies hul rol: Admin, Agent of Kyker. Jy kan iemand nie direk as eienaar nooi nie — nooi hulle eers en verander dan hul rol.
- 03
Hulle ontvang 'n e-pos
Die genooide ontvang 'n e-pos met 'n skakel om by jou werkspasie aan te sluit. Die uitnodiging verval ná 7 dae. Jy kan 'n hangende uitnodiging enige tyd vanaf die Gebruikers-bladsy kanselleer.
- 04
Hulle registreer of meld aan
As die genooide nuut by Sonny is, skep hulle 'n rekening met die skakel. As hulle reeds 'n rekening het, aanvaar aanmelding die uitnodiging outomaties en voeg hulle by jou werkspasie.
Beperk 'n spanmaat tot spesifieke kanale
Bestuur jy meer as een besigheid of handelsmerk vanuit een werkspasie? Agente en kykers kan beperk word tot die kanale waarop hulle werk. 'n Beperkte spanmaat sien, kry toewysings, soek en doen verslag net oor gesprekke van hul kanale — alles anders in die werkspasie bly uit sig, insluitend lewendige besoekers op ander webwerwe. Wanneer 'n kliënt hul eie admins nodig het, of nie van ander kliënte mag weet nie, gee hulle eerder 'n aparte werkspasie.
- Wanneer jy nooi: kies Agent of Kyker, en kies dan Alle kanale of merk spesifieke kanale onder Kanaaltoegang.
- Vir bestaande lede: gaan na Instellings → Gebruikers en klik op die Kanale-waarde in hul ry. Veranderinge geld onmiddellik, selfs as hulle aanlyn is.
- Eienaars en admins sien altyd elke kanaal — om iemand tot admin te bevorder, verwyder hul kanaalbeperking.
- Toewysing om die beurt en handmatige toewysing slaan spanmaats oor wat nie 'n gesprek se kanaal kan sien nie.
Bestuur spanlede
- Verander rolle
Eienaars en admins kan enige lid se rol op die Gebruikers-instellingsbladsy verander. Net 'n eienaar kan iemand tot die eienaarrol bevorder. Daar moet altyd minstens een aktiewe eienaar in die werkspasie wees.
- Deaktiveer, heraktiveer en verwyder
Eienaars en admins kan Deaktiveer vir 'n lid kies om hul toegang te herroep sonder om hul rekening te skrap — gedeaktiveerde lede kan nie meer by die werkspasie aanmeld nie, maar hul geskiedenis bly ongeskonde. Om later toegang te herstel, kies Heraktiveer langs 'n gedeaktiveerde lid en hulle kan dadelik weer met dieselfde rol aanmeld. Jy kan ook 'n lid heeltemal Verwyder, wat hul werkspasielidmaatskap permanent skrap. Jy kan nie die laaste oorblywende eienaar deaktiveer of verwyder nie.
Hangende uitnodigings verskyn onder Hangende uitnodigings. Kies Kanselleer uitnodiging wanneer 'n uitnodiging nie meer bruikbaar moet wees nie.
- Spanne
Groepeer spanmaats in spanne soos "Fakturering" of "Tegnies". Maak Instellings oop, kies Spanne en kies dan Skep span. Voer 'n Naam in en kies weer Skep span.
Kies die lede-knoppie langs die span, kies Kies 'n lid om by te voeg, kies Voeg by en dan Maak toe. Jy kan 'n gesprek vanuit die inkassie aan 'n hele span toewys, en elke kanaal kan sy nuwe gesprekke outomaties na 'n span van jou keuse stuur.
- Beskikbaarheid
Elke lid kan hulself as beskikbaar of weg merk met die statusskakelaar in die app. Wanneer niemand beskikbaar is nie, wys die kletswidget jou vanlyn-boodskap aan besoekers.
- Geen beperking op sitplekke nie
Sonny vra nie per sitplek nie. Voeg soveel spanlede by as wat jy nodig het — eienaars, admins, agente en kykers — almal by jou intekening ingesluit sonder ekstra koste.
Verwante dokumentasie
- Inkassie
Verstaan statusse, prioriteite, toewysing, sluimer, grootmaataksies en sleutelbordkortpaaie.
- Fakturering en planne
Verstaan proeftydperke, intekeninge, die KI-byvoeging, aflossingskodes en faktureringstatusse.
- Verslae
Volg gespreksvolume, reaksietye, kliëntetevredenheid en spanprestasie.
- Kennisgewings
Kies watter kennisgewings jy in die app, per e-pos en as stootkennisgewings ontvang.