Hoe-om-gids

Etikette

Etikette is gedeelde, gekleurde merkers om kontakte en gesprekke te organiseer. Gebruik 'n klein, konsekwente stel sodat dieselfde etiket oral in jou werkspasie dieselfde beteken.

Skep 'n etiket

Eienaars en admins kan Instellings → Etikette oopmaak.

  1. 01

    Kies Skep etiket.

  2. 02

    Voer 'n kort Naam in wat spanmaats sal verstaan.

  3. 03

    Kies 'n Kleur wat die etiket maklik herkenbaar maak.

  4. 04

    Kies weer Skep etiket om dit te stoor.

Skep etiketNaamKleur

Gebruik etikette

Gebruik 'n etiket op 'n gesprek

  1. Maak die gesprek in die Inkassie oop.
  2. Vou Etikette en eienskappe in die regterkantbalk oop.
  3. Kies onder Etikette Voeg etiket by en kies 'n etiket.
  4. Om een te verwyder, kies die × langs daardie etiket. Die gedeelde etiket bly elders beskikbaar.

Gebruik 'n etiket op 'n kontak

  1. Maak Kontakte oop en kies die persoon.
  2. Vind die Etikette-kaart.
  3. Kies 'n etiket en kies dan die +-knoppie.
  4. Kies × op 'n kontak se etiket om dit van daardie kontak te verwyder.

Nuttige voorbeelde van etikette

VIP
Merk belangrike kliënte sodat spanmaats hulle in kontakte, gesprekke en die Regstreeks-aansig herken.
Funksieversoek
Groepeer gesprekke oor produkidees, en filtreer dan die Inkassie om hulle saam te hersien.
Moet opgevolg word
Voeg 'n sigbare herinnering by sonder om die gesprek se status of toegewysde te verander.

Wysig of skrap 'n etiket

Kies in Instellings → Etikette die potlood langs 'n etiket. In die Wysig etiket-dialoog kan jy die Naam of Kleur verander; kies Stoor veranderinge.

Kies die asblik-ikoon en bevestig Skrap etiket? met Skrap. Om 'n gedeelde etiket te skrap, verwyder dit van elke gesprek en kontak en kan nie ontdoen word nie.

Verwante dokumentasie