Hoe-om-gids
Pasgemaakte velde
Stoor die kliëntbesonderhede wat vir jou span saak maak in konsekwente, gestruktureerde velde in plaas daarvan om hulle in vryteksnotas te begrawe.
Skep 'n pasgemaakte veld
Eienaars en admins kan Instellings → Pasgemaakte velde oopmaak en dan Skep veld kies.
- 01
Voer in Skep pasgemaakte veld die Naam in wat spanmaats moet sien.
- 02
Kies die Tipe: Teks, Getal, URL, Datum of Keuse.
- 03
Los Ikoon (opsioneel) leeg om die verstekikoon te gebruik.
- 04
Vir Keuse voer jy elke opsie onder Opsies in en kies Voeg by.
- 05
Kies Skep veld om dit op kontakte beskikbaar te maak.
Skep pasgemaakte veldNaamTipeIkoon (opsioneel)OpsiesVoeg bySkep veld
Kies 'n veldtipe
- Teks
- Maatskappynaam, rekeningeienaar of voorkeurtaal.
- Getal
- Spangrootte, aantal liggings of aantal lisensies.
- URL
- Kliëntportaal, bestelbladsy of skakel na 'n openbare profiel.
- Datum
- Hernuwingsdatum, aanboordingsdatum of volgende hersieningsdatum.
- Keuse
- Plan met beheerde Opsies soos Free, Pro en Business.
Voeg 'n kontakwaarde by of werk dit by
- 01
Maak Kontakte oop en kies die kliënt.
- 02
Vind Pasgemaakte velde in die kontakinligtingkaart.
- 03
Vir Teks, Getal, URL of Datum kies jy Klik om by te voeg..., voer die waarde in en druk dan Enter of kies elders. Vir Keuse kies jy een van sy gestoorde opsies.
- 04
Maak 'n waarde skoon om dit van daardie kontak te verwyder sonder om die veld self te skrap.
Gestoorde waardes word onder Etikette en eienskappe in die gesprek se kantbalk gewys, wat spanmaats konteks gee terwyl hulle antwoord. Wysig die waardes op die kontakbladsy.
Vul velde vanaf jou webwerf in
Wanneer jou webwerf 'n aangemelde besoeker met ekstra eienskappe identifiseer, kan Sonny ooreenstemmende pasgemaakte velde skep en hul waardes bygewerk hou. Jou webwerf kan byvoorbeeld 'n kliënt se plan en rekeningbladsy saam met hul naam en e-pos stuur. Die gids tot besoekeridentifikasie bevat stap-vir-stap-voorbeelde.
Wysig of skrap 'n veld
Kies in Instellings → Pasgemaakte velde die potlood langs 'n veld. Gebruik die Wysig pasgemaakte veld-dialoog en kies dan Stoor veranderinge.
Kies die asblik-ikoon en bevestig Skrap pasgemaakte veld? met Skrap. Dit verwyder die veld en sy waardes permanent van elke kontak en kan nie ontdoen word nie.