Gids

Kontakte

Sonny bou jou kontaklys terwyl kliënte klets, e-pos of 'n uitgaande boodskap ontvang. Jou webwerf en integrasies kan ook kontakte skep.

Hoe kontakte geskep word

Daar is geen aparte "Voeg kontak by"-knoppie op die Kontakte-bladsy nie. Gebruik die werkvloei wat pas by waar die kliënt vandaan kom.

Regstreekse klets
Wanneer 'n besoeker hul naam en e-pos deur die kletswidget verskaf, word 'n kontak outomaties geskep. As 'n kontak met daardie e-pos reeds bestaan, word hul naam bygewerk.
Inkomende e-pos
Wanneer 'n e-pos by jou aanstuuradres aankom, skep Sonny outomaties 'n kontak met die sender se e-pos en naam. As die sender reeds as 'n kontak bestaan, word die bestaande rekord gebruik.
Nuwe gesprek
Kies in die inkassie "Nuwe gesprek", kies 'n kanaal onder "Van" en maak dan "Aan" oop. Tik 'n volledige e-posadres en kies "Gebruik nuwe e-pos". Wanneer jy die boodskap stuur, skep Sonny die kontak en die e-posgesprek saam.
Besoekeridentifikasie
As jou webwerf 'n aangemelde besoeker met die widget-API identifiseer, skep of werk Sonny hul kontak by en koppel gesprekke van daardie besoekersessie daaraan.
Openbare API
REST en MCP kan kontakte skep, getikte pasgemaakte velde stel, volgens presiese veldwaardes filtreer en kliëntherinneringe per kanaal bestuur. Sien die gids tot die Openbare API vir bestekke en voorbeelde.

Kontakvelde

Elke kontakrekord het die volgende velde. Wysigbare velde kan op die kontak se besonderhedebladsy verander word.

E-posLeesalleen
Die kontak se e-posadres. Word outomaties gestel wanneer die kontak geskep word. Uniek per werkspasie — twee kontakte in dieselfde werkspasie kan nie 'n e-pos deel nie.
NaamWysigbaar
Die kontak se vertoonnaam. Word outomaties uit klets of e-pos gestel, en kan handmatig op die kontak se besonderhedebladsy gewysig word.
KanaalLeesalleen
Die kanaal waar die kontak eerste geskep is. Die Kontakte-lys en kontakbladsy wys sy kanaaletiket vir kliënte. Word outomaties gestel en kan nie verander word nie.
NotasWysigbaar
Interne vryteksnotas oor die kontak. Net sigbaar vir jou span, word nooit aan die kontak gewys nie. Gebruik dit vir konteks soos rekeningbesonderhede of spesiale instruksies.
EtiketteWysigbaar
Kleurgekodeerde etikette wat oor jou werkspasie gedeel word. Etikette kan ook op gesprekke toegepas word. Gebruik hulle om kontakte volgens tipe, prioriteit of enige groepering wat vir jou span werk, te kategoriseer.
Pasgemaakte veldeWysigbaar
Ekstra velde wat jy self in Instellings > Pasgemaakte velde definieer — teks, getal, URL, datum of 'n keuselys. Waardes kan op die kontakbladsy gewysig word, deur REST of MCP gestel word, of deur jou webwerf via die kletswidget ingevul word. Outomaties bygewerkte waardes wys 'n klein "SDK"-merker met die tyd van die laaste opdatering.

Wat jy met kontakte kan doen

Soek en sorteer
Soek kontakte volgens naam of e-pos in die kontaklys. Sorteer volgens naam, e-pos, kanaal of skeppingsdatum in stygende of dalende volgorde.
Etikette
Pas kleurgekodeerde etikette op kontakte toe vir organisering. Etikette geld vir die hele werkspasie en word met gesprekke gedeel. Voeg etikette by of verwyder hulle op die kontak se besonderhedebladsy.
Voeg kontakte saam
Voeg duplikaatkontakte in een saam. Kies 'n primêre kontak en een of meer sekondêre kontakte om saam te voeg. Alle gesprekke van die sekondêre kontakte word na die primêre kontak geskuif. Sekondêre kontakte word geargiveer.
Buigsame skepping
Kontakte kan uit klets, inkomende e-pos, 'n nuwe uitgaande gesprek, besoekeridentifikasie of die Openbare API kom. Daar is geen aparte Voeg kontak by-knoppie op die Kontakte-bladsy nie.

Werk 'n kontak by of voeg saam

Maak Kontakte oop en kies 'n kontak. Wysig hul naam of notas en kies dan Stoor.

Etikette word gestoor wanneer jy hulle byvoeg of verwyder. Pasgemaakte velde word gestoor wanneer jy 'n waarde kies, Enter druk of die veld verlaat. Integrasies kan hulle ook volgens eienskap-ID of naam stel, met validering vir die veldtipe.

Veldwaardes wat deur die API geskryf is, dra API-herkoms en kan Co-Pilot en die outo-antwoorder inlig onder hul reëls vir geverifieerde kliënte. Gewone handmatige interne waardes bly uitgesluit. Kliëntherinneringe kan per kontak en kanaal deur REST of MCP gelees, gestoor of verwyder word.

Om duplikate te kombineer, kies Voeg saam. Soek in die Voeg kontakte saam-dialoog na die kontakte om saam te voeg, kies hulle en bevestig. Hul gesprekke skuif na die kontak wat jy behou het, en die duplikaatkontakte word geargiveer.

Argiveer teenoor permanent skrap (GDPR)

Argiveer versteek 'n kontak maar behou hul gespreksgeskiedenis. Saamgevoegde duplikate word geargiveer, en integrasies kan 'n kontak deur die Openbare API argiveer.

Permanent skrap vee die persoon uit. Gebruik dit wanneer 'n kliënt jou vra om hul data te skrap, byvoorbeeld onder die GDPR se reg om vergeet te word. Maak die kontak oop en kies Skrap permanent. Die dialoog wys hoeveel gesprekke sal verdwyn, en jy tik die kontak se e-pos om te bevestig. Dit kan nie ontdoen word nie.

Sonny verwyder:

  • Die kontak, met hul etikette, pasgemaakte velde en kliëntherinneringe
  • Elke gesprek met hulle, insluitend dié in die asblik, met alle boodskappe, interne notas, aanhegsels en gestoorde lêers
  • Hul CSAT-graderings, hul blaaigeskiedenis uit Lewendige besoekers, en kennisgewings oor hul gesprekke
  • Kopieë wat vir integrasies gehou word, soos gestoorde webhook-vragte met boodskapteks, en KI-herinneringe wat uit hul boodskappe geleer is

Sonny behou:

  • Hul e-pos op jou lyste vir teruggestuurde pos, klagtes en geblokkeerde senders, sodat hulle nooit teen hul wense gekontak word nie
  • Een ouditinskrywing wat aanteken dat 'n kontak geskrap is, wie dit gedoen het, en hoeveel gesprekke, boodskappe en aanhegsels verdwyn het, sonder naam of e-pos
  • Totale in verslae en KI-gebruik, plus kennis wat jou span geskryf het (hulpartikels en kanaalherinneringe wat jy self bygevoeg het)

Net eienaars en admins kan 'n kontak permanent skrap. Integrasies kan dieselfde doen met die erase_contact-MCP-hulpmiddel of POST /api/v1/contacts/{contactId}/erase, wat 'n contact.erased-webhook stuur sodat gekoppelde stelsels ook hul kopieë kan skrap.

Kontakte en gesprekke

Elke gesprek is aan 'n kontak gekoppel (sodra 'n e-pos verskaf is). Op 'n kontak se besonderhedebladsy kan jy al hul gesprekke sien — insluitend status, kanaal, toegewysde en die laaste boodskap. Klik op enige gesprek om direk daarna in die inkassie te spring.

Kontakte wys ook 'n moeitetelling — Sonny se skatting van hoeveel moeite hierdie kliënt onlangs moes doen (min, matig, baie of krities). Dit is gebaseer op seine soos hoe gereeld hulle kontak gemaak het, hoe vinnig hulle antwoorde gekry het, en of gesprekke heropen of rondgestuur is. 'n Hoë telling is 'n wenk om hulle ekstra sorg te gee.

Verwante dokumentasie

Sien hoe Sonny help