Anleitung

Team & Rollen

Lade dein Team zu Sonny ein und leg fest, worauf jede Person Zugriff hat. Es gibt keine Platzbeschränkung – füge so viele Teammitglieder hinzu, wie du brauchst, ohne Aufpreis.

Vier Rollen

Jedes Teammitglied hat eine von vier Rollen. Die Rolle bestimmt, was jemand in deinem Arbeitsbereich sehen und tun kann.

Inhaber
Volle Kontrolle über den Arbeitsbereich. Kann Abrechnung, Teammitglieder, alle Einstellungen und den Posteingang verwalten. Jeder Arbeitsbereich braucht mindestens einen Inhaber.
  • Posteingang
  • Einstellungen
  • Teamverwaltung
  • Abrechnung
  • Berichte
Admin
Kann Einstellungen, Teammitglieder und den Posteingang verwalten. Kein Zugriff auf die Abrechnung.
  • Posteingang
  • Einstellungen
  • Teamverwaltung
  • Berichte
Agent
Kann im Posteingang Unterhaltungen bearbeiten, Kontakte verwalten, Textbausteine nutzen und Berichte ansehen. Kein Zugriff auf Einstellungen oder Teamverwaltung. Kann auf bestimmte Kanäle beschränkt werden.
  • Posteingang
  • Berichte
Betrachter
Kann das Berichte-Dashboard ansehen. Kein Zugriff auf Posteingang, Kontakte oder Einstellungen des Arbeitsbereichs. Praktisch für Führungskräfte, die Kennzahlen sehen wollen, ohne im Support mitzuarbeiten. Kann auf bestimmte Kanäle beschränkt werden.
  • Berichte

Berechtigungen im Überblick

Eine kurze Übersicht, was jede Rolle tun kann.

FunktionInhaberAdminAgentBetrachter
Unterhaltungen und Kontakte ansehenJaJaJa-
Auf Unterhaltungen antwortenJaJaJa-
Kontakte und Labels verwaltenJaJaJa-
Textbausteine nutzenJaJaJa-
Einstellungen des Arbeitsbereichs verwaltenJaJa--
Kanäle verwalten (Chat und E-Mail)JaJa--
Teammitglieder einladen und verwaltenJaJa--
Berichte-Dashboard ansehenJaJaJaJa
Abrechnung und Abo verwaltenJa---

Teammitglieder einladen

Nur Inhaber und Admins können neue Mitglieder einladen. Du kannst dein Team auch schon im Einrichtungsassistenten einladen, wenn du deinen Arbeitsbereich erstellst.

Pfad: Einstellungen → Nutzer → Nutzer einladen

Gib unter Nutzer einladen die E-Mail-Adresse ein, wähle eine Rolle und dann Einladung senden.

  1. 01

    Zu Einstellungen > Nutzer gehen

    Öffne die Seitenleiste, geh zu Einstellungen und klick auf Nutzer. Für diese Seite musst du Inhaber oder Admin sein.

  2. 02

    Auf „Nutzer einladen“ klicken

    Gib die E-Mail-Adresse der Person ein, die du einladen möchtest. Wähle ihre Rolle: Admin, Agent oder Betrachter. Direkt als Inhaber einladen geht nicht – lade die Person zuerst ein und ändere dann ihre Rolle.

  3. 03

    Die Person bekommt eine E-Mail

    Die eingeladene Person bekommt eine E-Mail mit einem Link, um deinem Arbeitsbereich beizutreten. Die Einladung läuft nach 7 Tagen ab. Offene Einladungen kannst du jederzeit auf der Seite Nutzer zurückziehen.

  4. 04

    Registrieren oder anmelden

    Ist die Person neu bei Sonny, erstellt sie über den Link ein Konto. Hat sie schon ein Konto, wird die Einladung bei der Anmeldung automatisch angenommen und sie ist in deinem Arbeitsbereich.

Teammitglieder auf bestimmte Kanäle beschränken

Du führst mehrere Unternehmen oder Marken in einem Arbeitsbereich? Agents und Betrachter lassen sich auf die Kanäle beschränken, für die sie zuständig sind. Ein beschränktes Teammitglied sieht, bekommt zugewiesen, durchsucht und wertet nur Unterhaltungen aus seinen Kanälen aus – alles andere im Arbeitsbereich bleibt verborgen, auch Live-Besucher auf anderen Websites. Braucht ein Kunde eigene Admins oder darf er nichts von anderen Kunden wissen, gib ihm stattdessen einen eigenen Arbeitsbereich.

  • Beim Einladen: Wähle Agent oder Betrachter und dann unter Kanalzugriff entweder Alle Kanäle oder einzelne Kanäle.
  • Für bestehende Mitglieder: Geh zu Einstellungen → Nutzer und klick in ihrer Zeile auf den Wert unter Kanäle. Änderungen gelten sofort, auch wenn die Person gerade online ist.
  • Inhaber und Admins sehen immer alle Kanäle – wer zum Admin befördert wird, verliert seine Kanalbeschränkung.
  • Round-Robin und manuelle Zuweisung überspringen Teammitglieder, die den Kanal einer Unterhaltung nicht sehen können.

Teammitglieder verwalten

Rollen ändern

Inhaber und Admins können die Rolle jedes Mitglieds auf der Einstellungsseite Nutzer ändern. Nur ein Inhaber kann jemanden zum Inhaber machen. Im Arbeitsbereich muss immer mindestens ein aktiver Inhaber sein.

Deaktivieren, reaktivieren und entfernen

Inhaber und Admins können bei einem Mitglied Deaktivieren wählen, um ihm den Zugriff zu entziehen, ohne sein Konto zu löschen – deaktivierte Mitglieder können sich nicht mehr im Arbeitsbereich anmelden, ihr Verlauf bleibt aber erhalten. Um den Zugriff später wiederherzustellen, wähle Reaktivieren neben dem deaktivierten Mitglied; es kann sich dann sofort mit derselben Rolle wieder anmelden. Du kannst ein Mitglied auch komplett Entfernen – damit wird seine Mitgliedschaft im Arbeitsbereich endgültig gelöscht. Den letzten verbliebenen Inhaber kannst du weder deaktivieren noch entfernen.

Offene Einladungen stehen unter Offene Einladungen. Wähle Einladung zurückziehen, wenn eine Einladung nicht mehr nutzbar sein soll.

Teams

Fasse Teammitglieder in Teams wie „Abrechnung“ oder „Technik“ zusammen. Öffne Einstellungen, wähle Teams und dann Team erstellen. Gib einen Name ein und wähle erneut Team erstellen.

Wähle den Mitglieder-Button neben dem Team, dann Mitglied zum Hinzufügen auswählen, Hinzufügen und anschließend Schließen. Im Posteingang kannst du eine Unterhaltung einem ganzen Team zuweisen, und jeder Kanal kann neue Unterhaltungen automatisch an ein Team deiner Wahl schicken.

Verfügbarkeit

Jedes Mitglied kann sich über den Statusschalter in der App als verfügbar oder abwesend markieren. Ist niemand verfügbar, zeigt das Chat-Widget Besuchern deine Offline-Nachricht.

Keine Platzbeschränkung

Sonny rechnet nicht pro Platz ab. Füge so viele Teammitglieder hinzu, wie du brauchst – Inhaber, Admins, Agents und Betrachter –, alle ohne Aufpreis in deinem Abo enthalten.

Verwandte Anleitungen

So hilft dir Sonny