Anleitung
Benutzerdefinierte Felder
Speichere die Kundendaten, die für dein Team zählen, in einheitlichen, strukturierten Feldern, statt sie in Freitext-Notizen zu vergraben.
Benutzerdefiniertes Feld erstellen
Inhaber und Admins öffnen Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder und wählen Feld erstellen.
- 01
Gib unter Benutzerdefiniertes Feld erstellen den Namen ein, den dein Team sehen soll.
- 02
Wähle den Typ: Text, Zahl, URL, Datum oder Auswahl.
- 03
Lass Symbol (optional) leer, um das Standardsymbol zu verwenden.
- 04
Bei Auswahl gibst du jede Option unter Optionen ein und wählst Hinzufügen.
- 05
Wähle Feld erstellen, damit es bei Kontakten verfügbar ist.
Benutzerdefiniertes Feld erstellenNameTypSymbol (optional)OptionenHinzufügenFeld erstellen
Feldtyp wählen
- Text
- Firmenname, Kundenbetreuer oder bevorzugte Sprache.
- Zahl
- Teamgröße, Anzahl der Standorte oder Lizenzanzahl.
- URL
- Kundenportal, Bestellseite oder Link zum öffentlichen Profil.
- Datum
- Verlängerungsdatum, Onboarding-Datum oder nächster Prüftermin.
- Auswahl
- Tarif mit festen Optionen wie Free, Pro und Business.
Wert bei einem Kontakt hinzufügen oder ändern
- 01
Öffne Kontakte und wähle den Kunden aus.
- 02
Such in der Karte mit den Kontaktinformationen den Bereich Benutzerdefinierte Felder.
- 03
Bei Text, Zahl, URL oder Datum wählst du Zum Hinzufügen klicken..., gibst den Wert ein und drückst Enter oder klickst woanders hin. Bei Auswahl wählst du eine der gespeicherten Optionen.
- 04
Leere einen Wert, um ihn von diesem Kontakt zu entfernen, ohne das Feld selbst zu löschen.
Gespeicherte Werte erscheinen in der Seitenleiste der Unterhaltung unter Labels & Eigenschaften und geben deinem Team beim Antworten Kontext. Bearbeiten kannst du die Werte auf der Kontaktseite.
Felder von deiner Website befüllen
Identifiziert deine Website einen eingeloggten Besucher mit zusätzlichen Attributen, kann Sonny passende benutzerdefinierte Felder anlegen und ihre Werte aktuell halten. Deine Website könnte zum Beispiel neben Name und E-Mail-Adresse auch den Tarif und die Kontoseite des Kunden mitschicken. Die Anleitung zur Besucheridentifizierung enthält Schritt-für-Schritt-Beispiele.
Feld bearbeiten oder löschen
Wähle unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder den Stift neben einem Feld. Nutze den Dialog Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten und wähle dann Änderungen speichern.
Wähle das Papierkorb-Symbol und bestätige Benutzerdefiniertes Feld löschen? mit Löschen. Damit werden das Feld und seine Werte bei allen Kontakten dauerhaft entfernt – das lässt sich nicht rückgängig machen.